转自公众号：中国服装协会
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2024年上半年
中国服装行业经济运行分析
2024年1-6月，在国家宏观政策效应持续释放及国内外市场需求逐步恢复等积极因素支撑下，我国服装行业经济运行延续回升向好的发展态势，行业生产、出口、效益、投资等主要运行指标较上年同期有所改善。但也要看到，短期内有效需求不足、市场预期偏弱等问题依旧存在，内需恢复动力仍待增强，同时全球经济增长放缓、地缘政治冲突加剧、国际贸易摩擦频发等因素对我国服装出口造成一定压力。展望全年，行业发展形势仍然错综复杂，不稳定不确定因素增多，行业需持续巩固稳中向好基础，推动企业数字化、智能化升级，不断增强产业核心竞争力和产业链现代化建设，以创新驱动引领行业高质量发展。
01
上半年服装行业经济运行情况
01
服装生产平稳回升 ?
1-6月，随着国内外市场消费需求持续恢复以及服装产业链供应链有序稳定运行，我国服装行业生产平稳回升。根据国家统计局数据，1-6月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6个百分点。6月当月规模以上企业工业增加值同比下降1.2%，降幅比3月收窄4.2个百分点。
服装产量小幅增长。根据国家统计局数据，1-6月，规模以上企业完成服装产量99.36亿件，同比增长4.42%，增速比2023年同期提升12.26个百分点。从细分品类来看，随着户外运动服饰、功能性防晒服等产品的开发应用迅速提升，针织服装产量保持较快增长，占服装总产量的比重持续上升。梭织服装产量为30.79亿件，同比下降2.52%，其中羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降5.43、8.38%和13.2%；针织服装产量为68.57亿件，同比增长7.86%，占服装总产量的69.01%，比重较2023年同期提高4.61个百分点。
图1 2024年1-６月服装行业生产增速情况
数据来源：国家统计局
02
内销市场增速放缓 ?
1-6月，在居民收入及消费信心逐步趋稳、假期效应以及“6.18”网络购物节等因素的带动下，我国服装消费需求不断释放，内销市场实现稳定增长，但增速明显放缓，内需恢复动力仍有待增强。根据国家统计局数据，1-6月，我国限额以上单位服装商品零售额累计5156.3亿元，同比增长0.8%，增速比2023年同期放缓14.7个百分点。其中，4月和6月限额以上单位服装类商品零售额同比分别下降3.0%和2.2%。同期，穿类商品网上零售额累计同比增长7.0%，比2023年同期放缓6.3个百分点。
图2 2024年1-3月国内市场服装销售情况
数据来源：国家统计局
03
服装出口基本平稳 ?
1-6月，受国际市场需求有所恢复、海外品牌商补库存需求增加以及稳外贸政策不断显效等积极因素影响，我国服装出口基本平稳，活力持续增强。根据中国海关数据，1-6月，我国累计完成服装及衣着附件出口738.3亿美元，出口金额与2023年同期持平。从月度看，服装出口增速在经历1-2月两位数增长和3月下滑后逐步企稳，5月同比恢复增长，6月当月服装出口金额151.5亿美元，同比下降0.6%，降幅较3月收窄17个百分点。
从量价关系来看，服装出口量升价跌，出口数量为158.2亿件，同比增长11.1%；出口平均单价3.8美元/件，同比下降10.2%。其中，针织服装出口金额326.4亿美元，同比增长4.3%，出口数量同比增长11.8%，出口单价同比下降6.7%；梭织服装出口金额282.2亿美元，同比下降4.9%，出口数量同比增长9.6%，出口单价同比下降13.2%。
图3 2024年1-6月我国服装及衣着附件出口情况
数据来源：中国海关
从出口品类来看，我国对美国、欧盟棉制服装出口增速有所回升。根据中国海关数据，1-6月，我国棉制服装出口254.9亿美元，同比增长2.6%；其中，我国对美国棉制服装出口44.5亿美元，同比增长11.6%，比2023年同期提升29.5个百分点；对欧盟棉制服装出口15.1亿美元，同比增长3.0%，比2023年同期提升26个百分点。附加值较高的便服、衬衫等通勤、社交类服装以及T恤衫出口继续保持增长，其中便服套装和衬衫出口金额同比分别增长27.9%和10.9%，T恤衫出口金额同比增长34.1%。
从主要市场来看，受益于欧美发达国家经济增长好于预期，居民消费总体好转，国际市场需求有所恢复，我国对美国服装出口增速由负转正，对欧盟、日本服装出口降幅收窄，对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场保持较快增长。根据中国海关数据，1-6月，我国对美国服装出口金额159.2亿美元，同比增长3.6%，增速比2023年同期提升22.9个百分点；我国对欧盟服装出口金额123.9亿美元，同比下降2.2%，降幅比2023年同期收窄17.3个百分点；我国对日本服装出口金额54.1亿美元，同比下降7.0%，降幅比2023年同期收窄2.3个百分点。同期，我国对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场服装出口同比增长0.7%，拉动我国服装出口总额0.4个百分点。1-6月，我国对东盟服装出口金额79.1亿美元，同比增长5.4%；对一带一路沿线国家和地区服装出口金额219.2亿美元，同比增长4.5%，其中对哈萨克斯坦同比增长70.2%，达38.5亿美元，成为我国服装第三大单一出口国。
从出口省份来看，东部地区仍是我国服装出口主要集中地，中西部地区服装出口小幅增长，新疆服装出口增长强劲。根据中国海关数据，1-6月，东部地区服装出口金额585.4亿美元，同比下降0.4%，占全国服装出口总额的79.3%。其中，浙江、江苏和山东服装出口同比分别增长5.5%、0.2%和3.1%；广东、福建服装出口同比分别下降6.7%和2.5%，占全国服装出口比重分别下降个1.1和0.2百分点。同期，我国中西部地区服装出口金额152.8亿美元，同比增长1.6%，占全国服装出口总额的20.7%，拉动全国服装出口增长0.3个百分点。其中，新疆服装出口68亿美元，同比增长33.7%，出口规模超过福建省，位列服装出口第五名。中亚五国是新疆服装出口的主要市场，占新疆服装出口总金额的91.8%。
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企业效益承压恢复 ?
1-6月，服装企业盈利能力及部分运营指标逐步改善，但受市场需求不足、市场竞争加剧等因素影响，企业经营压力增大，效益恢复基础仍需巩固。根据国家统计局数据，1-6月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13635家，实现营业收入5681.58亿元，同比增长1.02%，比2023年同期回升9.12个百分点；利润总额240.64亿元，同比下降1.81%，降幅比2023年同期收窄1.3个百分点；营业收入利润率为4.24%，虽比2023年同期下降0.12个百分点，但较一季度提高0.71个百分点。
行业亏损面收窄，运行效率基本平稳。1-6月，服装行业规模以上企业亏损面达29.00%，比2023年同期收窄0.75个百分点；三费比例为10.15%，比2023年同期下降0.17个百分点；产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为9.29次/年、6.13次/年和1.10次/年，同比分别下降0.25%、0.34%和0.02%。
图4 2024年1-6月服装行业主要效益指标情况
数据来源：国家统计局
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投资保持较快增长 ?
图5 2024年1-６月服装行业固定资产投资增速情况
数据来源：国家统计局
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上半年服装行业发展特点
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科技为行业创新发展植入新势能 ?
服装智能科技全面融入行业，创意设计、流行趋势预测、智能穿搭推荐、生产制造等领域的智能化加速实现，为服装设计、生产与消费创造了更多可能性。同时，企业注重数字化和智能化技术应用，通过加大在新技术、新材料、新工艺等领域的研发投入，加速技术和产品迭代升级，满足消费者日益增长的多元化需求。大杨研发服装定制工业互联网平台，将智能制造、工业互联网、个性化定制有机结合，变革生产流程，不断优化供应链柔性程度，消费者可以轻松完成个性化定制；真维斯致力于产业链供应链优化升级，加快发展现代生产性服务业；江苏天源推出智能化制造路线，生产过程实现自动化数据捕获，跨部门、跨生产区域形成数据共享局域网，同步自动生成解决方案，提升生产效率。
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私域营销不断扩大升级 ?
私域营销已从微商向企业微信、公众号、视频号、小程序、私域直播扩展，作为用户新渠道，私域营销在品牌价值主张表达、产品共创以及全域渠道融合等方面发挥着巨大作用。安踏建立品牌私域流量中心，强化DTO（直面消费者）业务模式，加速升级私域营销，推动业绩增长；九牧王把直播、一对一营销、社群营销作为私域经营的核心策略，利用微商城消息、电子券、积分兑换体系、公众号、短信、朋友圈等多种渠道，与现有会员保持联系，有效激活购买意愿，实现了超过10%的转化率。江南布衣线上推出“不止盒子”、“微商城”、“多元化社交电商”等线上增值服务，把传统购物场景迁移到线上，开拓了销售新路径。2024年上半年财报显示，江南布衣已累积超700万的全品牌会员人数，会员零售额已占到零售总额的80%左右。
03
文化赋能持续推进品牌建设?
借“国潮”之风，越来越多的品牌将传统文化与当代生活方式相结合，加强创新设计，同时融合短视频、直播等新业态，凭借门槛低、传播范围广、娱乐性强等优势，带动企业文化进一步推广。“马面裙”、“新中式”成为2024年电商平台热搜关键词。年初，商务部开展“老字号嘉年华”活动，鼓励促进国货“潮品”扬帆出海，为持续推进“国潮”品牌建设开拓新思路，促进国货“潮品”提质升级。海澜之家推出全新系列“龙腾九州”，把贺兰石篆刻、非遗剪纸和国风绘画融入服装设计，将中国传统色彩研究成果运用到现代服饰研发中，在传承传统文化的同时，展现了品牌在设计上的革新与突破。例外把传统手工艺，包括刺绣、印染、手工泼染、冷染、植物拓染等非物质文化遗产融入现代服装生产制作中，并结合品牌自身重构风尚的理念，打造了充满韧性的国潮新风尚。
03
2024年服装行业发展趋势展望
展望全年，我国服装行业发展形势仍然错综复杂，不稳定不确定因素增多，行业保持平稳向好的恢复态势存在较大压力。从国际市场来看，当前全球经济增长放缓，尽管联合国上调了全球经济增速至2.7%，但预测仍低于2019年全球3%的经济增速。国际市场需求恢复动力不足，叠加地缘政治紧张局势持续，贸易壁垒、航运价格、汇率变化等干扰因素增多，主要市场补库存力度和持续性仍有待观察，我国服装出口承受着较大下行压力。从国内市场来看，消费信心正在逐步恢复，潜力将得到进一步释放，支撑我国消费市场持续增长的有利因素逐渐增多，但短期内有效需求不足、市场预期偏弱等问题依旧存在，内需恢复动力仍待增强。同时也要看到，当前服装线上线下多场景、融合式消费模式不断更新，国货潮品、运动健康、低碳生态等消费热点将在需求端发力牵引行业供给体系的扩张和升级。此外，借助人工智能、工业互联网、大数据等现代信息技术构建的“产业大脑”，特别是AI设计和智能制造的应用，成为推动行业高质量发展的重要力量。